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查看PDF原文公告日期：2023-01-11
太平洋证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、国都证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号）批复，同意万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次发行的保荐机构（联席主承销商）太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承销商”）、联席主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“联席主承销商”）、联席主承销商国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“联席主承销商”）（太平洋证券、华泰联合证券、中银证券和国都证券统称“联席主承销商”）作为万达信息本次发行的联席主承销商，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为万达信息的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及发行人有关本次发行的董事会和股东大会决议，符合万达信息及其全体股东的利益。现将本次发行的发行过程和认购对象合规性情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为发行期首日（2022 年 12 月 26 日），发行价格不低于发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 7.74 元/股。发行人、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次发行价格 7.74 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。（二）发行对象本次发行对象最终确定为 12 名，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。（三）发行数量根据投资者申购报价情况，本次发行的股票数量为 255,607,229 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限且超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。（四）募集资金金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用 26,256,654.78 元（不含税金额）后，募集资金净额为 1,952,143,297.68 元。（五）限售期本次向特定对象发行完成后，中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深）认购的股票自发行结束之日起18 个月内不得上市交易；其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额及限售期等符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序本次向特定对象发行股票相关事项已分别经公司2021年8月6日召开的第七届董事会2021年第七次临时会议、2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会、2022年6月27日召开的第七届董事会2022年第三次临时会议、2022年7月13日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年12月1日召开的第七届董事会2022年第八次临时会议以及2022年12月19日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。（二）本次发行监管部门注册过程2022年6月29日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于万达信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300168股吧 http://300168.h0.cn
公司名称：万达信息
股票代码：sz300168
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：上海
公司全称：万达信息股份有限公司
英文名称：Wonders Information Co., Ltd.
公司简介：万达信息公司是国内领先的智慧城市领军企业。公司业务由原来的软件开发、系统集成和运营服务(3S)逐步过渡到系统建设(原软件开发、系统集成)，运营服务(主要为SaaS模式的云服务)，以及与社会各界广泛合作“互联网+”增值业务。历经多年发展，公司在城市各...
注册资本：14.4亿
法人代表：胡宏伟
总 经 理：胡宏伟
董 秘：张丽艳
公司网址：www.wondersgroup.com
